突然有重磅消息传来！
据国家网信办网站今天下午一点发布的消息，为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。
可能是受此驱动，午后国产替代概念再度大涨。A股寒武纪短线拉升一度涨超7%，成交额超47亿。华为海思概念也直线拉升，神州数码涨超6%，卓易信息涨超4%，飞荣达、德龙激光等跟涨。
英伟达被约谈
来自国家网信办网站的消息显示，近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。
为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。
据路透社29日报道，美国白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特证实，特朗普政府决定允许英伟达向中国出口H20芯片。日前，英伟达CEO黄仁勋在北京访问期间宣布，美国政府已批准H20芯片恢复对华出口。
两周前，英伟达表示，该公司正在向美国政府提交申请，寻求恢复向中国销售其H20图形处理器（GPU）芯片，并已获得美方的承诺，不久后将获得相关许可证。
H20是英伟达按照美国对华技术出口管制要求专为中国市场设计的AI芯片，性能远不及其国际市场主流GPU芯片H100。今年4月，该芯片被美国以国家安全为由，对包括中国在内的一些国家禁售。禁令一出，英伟达因H20滞销面临45亿美元库存损失，并被迫计提55亿美元减值，市值一度蒸发1600亿美元。
国产替代崛起
午后，国产替代概念股因上述消息暴涨，寒武纪一度大涨超7%。
值得注意的是，国内多家GPU企业发布招股说明，国内GPU算力发展脚步加快。摩尔线程、沐曦集成电路（上海）股份有限公司于2025年6月30日发布招股说明书。摩尔线程自主研发全功能GPU，沐曦股份是国内高性能通用GPU产品的主要领军企业之一。
近期，摩尔线程科创板IPO申请已获受理，计划募资80亿元，用于支持其GPU研发及市场拓展。公司以全功能GPU为核心，产品覆盖AI智算、图形渲染等多个领域，具备较高的市场潜力。公司具备较强的技术积累与创新能力，自研MUSA架构实现GPU全功能耦合，并采用先进制程和封装技术，构建了从芯片设计到集群系统的全链条产品体系。其研发投入持续增长，2022年至2024年研发费用分别为111，649.37万元、133，442.57万元和135，868.90万元。GPU国产替代进程有望提速，摩尔线程等国内厂商通过IPO融资缓解研发压力，未来有望在技术、生态和市场拓展方面持续突破，提升国产GPU的市场占有率。
2025年6月20日，华为在开发者大会发布CloudMatrix384AI超节点，将384颗昇腾NPU和192鲲鹏CPU通过全新高速网络MatrixLink对等互连形成了一个整体AI“服务器”。算力已从单台的6.4pFLOPS提升至超节点300pFLOPS，算力提升50倍。单卡的推理吞吐量从每秒600token提升至每秒2300token，提升近4倍。支持混合专家MoE大模型推理，实现1卡1专家，支持384个专家并行推理，极大提升效率。推理时延也从之前100ms降低至50ms以下。
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